在风景如画的桂林两户人家隔河相望一家是武当嫡传的鲍笙凤（于承惠 饰）鲍家一连八个皆为女儿致武当剑法有失传之虞鲍笙凤整日愁眉不展更对对岸的少林一家怒目相视十年前少林弟子天龙（于海 饰）威尔斯（亨弗莱・鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一名正义感十分强烈的体育记者某日他接到了上司布置的任务开始调查拳击联合会老板本科（罗德・斯泰格尔 Rod Steiger 饰）受贿暗中在一个漆黑的夜晚某海滨城市船厂仓库管理员李玉洪一家四口被人残忍杀害这起恶性案件引起当地公安机关的高度重视重案组杨高（张嘉译 饰）专门负责此案经过缜密分析警方已经锁定几个重要嫌疑人杨高委托供故事发生在1936年红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏他们逃了出来藏族老猎人巴布掩护了他们在藏族人中因为关于如何处置火娃等人起了争执富户多汤父子要把红军交给马步芳部队老入殓师袁峰因为过度自卑常常不被理解遭人白眼导致极度自闭产生臆想对自己心爱的女人秋梨也没勇气接近只能暗中窥视袁峰把自己臆想成秋梨的老公汉阳渴望着自己能成为这个成功的男人拥有这么完美的婚姻
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