落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年一无所出一日自城中赶路回家时偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）枫自称身世可怜被逼嫁入某大户人当妾待正室所虐故冒死出走王仗义相助愿意让枫暂居于其书齌国际摔跤王子力道山连续获得冠军后准备返回自己的故乡朝鲜不幸被日本的黑势力暗杀他在临死之前将两手放在胸口上成为难解之迷多年后记者石原幸子希望解开这个迷底力道山的养女百合被他们的真诚所打动该剧讲述了天才摄影师林楠在晚上7点突然变成了12岁小孩12小时后的早上7点再次变回大人形态叮当的变身时间却正好和林楠相反为解开变身之谜两个人联手寻找原因进而引发了一系列的故事　1962年台湾正值白色恐怖时期当时国民党政府以防止共产主义渗透等理由实行戒严令路上举目皆是反共标语政府亦鼓励人民告密检举匪谍并严禁私自结党同时为了管制言论思想政府将许多书籍列为禁书禁张保仔（黄元申）本为渔民为生计冒险出海被海盗所掳被囚期间认识石兰（苗可秀）互相照顾后俱为红旗首领郑一（江汉）所救收为义子郑欲娶兰为妻保本与兰相恋碍于郑乃其恩人不肯对郑坦白兰赌气嫁男主陈重的前女友杜莹劈腿傍大款两人的分手在公司闹得沸沸扬扬颜面扫地二战期间日军未敢染指澳门秘密的日葡协定使澳门在太平洋战场上成为一块难得的“飞地”同时沦为情报汇集之地间谍鏖兵之所本剧所营造的澳门正是谍战波诡云谲的“东方卡萨布兰卡”以中共建立秘密运输通道为文学教授所罗门在女友不幸逝世后郁郁寡欢离职了一年塞缪尔一直在遭受反复的噩梦：一个女人在一场奇怪的仪式中被残忍杀害后来如同梦境重演一个受害者在相同情境下被无情杀害 塞缪尔随即开始调查犯罪现
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