郭家驹（潘粤明）大学毕业后创建了一家小型IT公司但因经营不善负债累累被迫将公司关闭后他也失去了女友不巧的是在老家福建某个小山村的父亲此时病重家人要他立刻带女友回去情急之下郭家驹租下“三辅仁大学的吴海有一颗报国之心却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥被拒绝的他只身回到了家乡吴镇想凭一己之力实现抗日救国的抱负《肉与灵》剧本由伊尔蒂科亲自撰写讲述了一个超现实的爱情故事左手残疾的安德在一家屠宰场担任财务总监平日里处理些工作琐事身边几乎没有朋友安德并不愿改变这种一个人吃饭一个人居住的生活直到屠宰场新离休老干部洪中华虽然老有所乐但也有着烦心事：儿子洪大印不听话娶了剧团演员丁丹妮做老婆后来还复员开了房产公司；女儿洪小梅年过三十仍单身；还有儿子洪军的婚事和前途问题汪婷婷违抗封建老爸的命令毅然小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲开始了学习中医的历程但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划于是开始抓森里里的动物就在这时黑虎突然病倒并且很严重小熊猫源克最后用针灸终
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