抗日战争时期一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛他们备感惊奇不久日军船尻部队逼近八路军紧急撤退临行前将奶牛托付给村民喂养贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难他们通过抓红豆的方式选出养牛人小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”残酷血腥的扫荡过后村民们全被杀害只有牛二和奶牛成为幸存者尚未得到喘息之时另一队日军部队路过此地并将伤员留在这里从这天起肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……郑大姐（郑裕玲饰）自香港返回后工作成绩颇受上级肯定职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭饰）担任干警们的培训工作另一方面伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄饰）来大陆探亲阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案被赶来查案的郑大姐强留忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫但碍于面子无法与其正常交往不久阿雄返港郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案惹出不少麻烦跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……梁宽(张家辉饰）乃一低级警务人员多次担任卧底小角色郁郁不得志之时长官忽派他调查大老千法拉利（王晶饰）宽遂找到自信一日宽陪女友pizza（关秀媚饰）参加姐姐（吴君如饰）为姐夫大老千黄师虎（周星驰饰）短暂出狱期间举办的宴会宽在宴会上态度嚣张终被黄师虎整蛊于是怀恨在心宽卧底于法拉利周围在沙滩上偶遇美女初恋（林熙蕾饰）被其美色所迷宽自认得到法拉利信任不料还没找到犯罪证据反而先落入初恋的美人计陷阱中差点丢了工作Pizza不计前嫌与宽商量找姐夫帮忙却不料姐夫早已为宽设下了无数难题......汤姆是个不称职的丈夫、父亲却是个优秀的律师他打算和妻子朱丽亚离婚却不想付给妻子应得的财产一场意外的车祸使他失忆他忘记了最近20年来的所有事情记忆只停留在16岁以前意外的失忆使汤姆从一个冷酷无情的人变成了富有同情心和宽容心的人……本故事由著名電視監製蕭笙提供導演為魯俊谷；故事描述武林中有一件失落已久之神器據說得之者可練成聖火神功天下無敵江湖中人均欲據為己有因而互相殘殺；其中青年俠士尹青松夫婦取得藏令訣後遭峨嵋靜音大師（劉雪華飾）及黑道魔頭谷半怪（白彪飾）所殺幸遺孤尹天仇（莫少聰飾）遭江湖奇人幽冥鬼臾（郭追飾）所救；尹長大後鬼取出當年在其身上發現的藏令訣囑其下山取聖火令練功復仇……
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