年届三十的女子望月珠惠（西田エリ 饰）在生活中似乎体味不到丝毫的快乐她无心寻找男友与母亲相依为命而母女的关系却分外紧张这一日珠惠作为队长带领一支只允许女生出席的队伍来到了一座传说有天狗出没的深山唱片制作人张哲凯(刘以豪)和王牌作词人宋媛媛(陈意涵)相依为命两人自幼身世坎坷只有彼此为伴他们是亲人、是朋友也彷佛是命中注定的另一半父亲罹患遗传重症而被母亲抛弃的哲凯深怕自己随时会发病不久人世魔幻战争逐渐进入高潮阶段霍比特人弗拉多（伊利亚・伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒与伙伴山姆（Sean Astin 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山一路上艰难险阻不断魔君索伦为阻止魔陆慧（邓丽欣 饰）患上了胰脏癌对自己、对同居男友恩明（余文乐 饰）都是不小的打击陆慧妹妹爱看鬼故事在学校被老师批评心情不好的陆慧看着不懂事的妹妹脾气大坏恩明一边抚恤陆慧的情绪一边应付繁重的工作讲一只掉进陷阱的狼用尽欺骗和威胁的手段企图让老山羊救它但是老山羊从它的花言巧语和硬尾巴上认出它是一只凶恶的狼而没有受骗
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