其貌不扬的医生崔仁范（金昌完 饰）经营一家整形医院他事业卓有成就生活优渥妻子（裴素恩 饰）更是美艳动人然而凡事总有缺憾崔医生隐隐觉察妻子对自己的不忠他早晨假装上班中途偷偷回家果然目击妻在这个世界上“魔女”们进行着偶像活动——因为她们的魔力源泉是来自人们的快乐情绪主人公缇亚拉是王国的第二公主同时也是“魔女”养成机构——芙洛拉女子学院的一名学生明明憧憬着成为一流的“魔女”很久很久以前位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉但在某一时刻强大的暗之王出现了暗之王在侵略白之王国的同时为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约光之王艾莉丝兽医高圆寺达也（相叶雅纪）辞掉动物医院的工作回到老家神乐坂想在自己崇拜的兽医德丸善次郎（尾形一成）的麾下工作然而敲开医院大门的达也却没有看见德丸只留下了一封信和狗狗大吉“我走了接下来拜托本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章通过女主角间桐樱的视角讲述了御主和英灵为了得到可以实现一在初音岛上樱花一年四季都在盛开而我们的故事就发生在这个浪漫的地方朝仓纯一（泰勇气 配音）是就读于风见学园的高中生和别人不同的是他拥有能够看见别人梦境的神奇能力这一次他又梦见了那个不知名的
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