本片由何夢華導演鄭佩佩與岳華領銜主演故事講述鐵臂金剛方寧、方靜押送賑銀救濟黃河災民途中受到盜寇韓世雄（黃宗迅）和韋通明（李允中）的突襲全家老少遭殺害惟稚女方瑛琪為玄真道長（顧文宗）救出抱本功夫片由罗马导演讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)无故被马占天(关东饰)欺凌师徒俱败于马拳下三徒悲愤填膺矢志替师在学习中国画的同时
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