韦峻轩（罗仲谦饰）是香港警队里一个见习督察立志要成为史上晋升得最快的督察一次扫毒行动中峻轩碰上疑犯五折公报私仇让五折药物中毒事后峻轩发现五折死亡因此一直感到不安内疚要靠心理医生胡家琳（王而立（杜海涛饰）个性单纯善良是一个开朗正直的有为青年只是年近三十的他依然过着形单影只的生活还有一个个性强势的母亲（柳英霞饰）对于儿子的感情状况王妈妈感到十分不满因此她几乎抓住了一切机少女梅若华流落街头被黄药师收为徒弟改名梅超风与师兄弟一起在桃花岛上习武长大黄药师发现梅超风对自己的情感已超乎师徒之情借故离岛两年后带回妻子冯蘅和半部《九阴真经》1948年国共内战已经到了白热化时期国民党颓势已现然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密为了揪出叛徒王三星口中的卧底
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