该片为一部悬疑侦破片故事取材于中国现代侦探史上的一个重要案例以上世纪30年代初的上海为背景讲述了发生在某个山庄里的一桩神秘莫测的命案从最初发生到最终水落石出的侦破全过程其间峰回路转悬念迭出年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活来到高山族地区任教面对一群天真可爱的孩子她从没有因 为孩子贫穷而嫌弃他们老邮差林永 顺忠于职守在山区服务多年清早 准时到车站取邮件及时将信件送到 乡亲奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗屡屡得手一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿心里不禁有所顿悟但却被人当场认出是骗子并在女儿面前给人逮送到警局出狱后的奥古斯特重操旧业但在为筹集女儿学费这是一个真实而又感人的故事故事中的人有好有坏有善有恶有贪婪也有无畏所有的人物都有自己的真实感情在那个特定的情况下表露无疑 　　八个被拐的孩子被可恶的人贩子从遥远的云南拐卖到山东来他们中最小芝芝天生是个苦命女丈夫发迹后不久便被她克死她先后下嫁短命丈夫苏大忠JoeHigh Lo及阿B四短暂婚姻谱出四个搞笑情缘史宾赛是一个郁郁寡欢的12岁小男孩母亲刚去世、父亲总是不在家、姐姐爱捉弄他、女生又不喜欢他、学校的恶霸经常当众欺负他孤单的史宾赛只好在漫画书中寻求慰藉直到有一天晚上史宾塞突然看到一颗奇怪的流星北方某山区青松岭生产大队清晨年轻姑娘秀梅（刘晓梅 饰）和青年大虎（王友来 饰）偷偷把生产队的大车赶出来练车不料马惊了多亏饲养员张万山（李仁堂 饰）拦住惊马才没发生意外车把式钱广（李树楠 饰）
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