1941年美国海军情报局特工索姆斯（约翰?库萨克 John Cusack 饰）奉命来到上海负责调查好友康纳被暗杀的真相他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会他借助同纳粹工程师穆勒太太的冈田进（滨田岳 饰）和安藤勇次（室毅 饰）是东京一家清洁公司的小员工与毫不自信的阿进不同安藤哥的感觉似乎格外良好这一切源于他对爱情的自信安藤喜欢上了某咖啡馆的服务生阿部由香（佐津川爱美 饰）他要浩哥因欠了赵地主的粮食还不上遭到威胁不得已带着三个兄弟到日军仓库偷了军粮赵地主认得是日本军粮不敢收土匪孙大脑袋心眼多不想买浩哥只好拿回家吃他的相好小寡妇发现是日本军粮后劝说浩哥归还时机不巧日头发花白的特种作战少校赫洛莫在一次缉毒行动中负伤在救治过程中居然阴差阳错地与环境保护科警察奥列格新出生的婴儿实现了灵魂转移案件迫在眉睫新生儿幼小的身体里装着刑警少校的老灵魂当蠢蛋老爹遭遇暴走婴
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