学业优秀的高中二年级学生村上良太（逢坂良太配音）是天文部唯一一名成员童年时代他曾有过十分要好的朋友“黑猫”但在一次事故中少女黑猫为了营救良太而被宣告死亡这起事件给了良太沉重的打击与创伤因此他1909年在生意场上失意的商人JuliusBedford跑到乡下隐居起来希望写一出戏剧来赚点钱然后东山再起然而没有人对他写的东西感兴趣住在Bedford家附近的Cavor博士总在鼓捣一些稀奇相貌奇丑的金融专业高材生林无敌（李欣汝）求职几番挫败终收到梦寐以求的国内知名广告公司“概念”的面试通知可是与她竞争新任总裁费得南（刘晓虎）秘书一职的是拥有天使面孔、魔鬼身材的性感女郎裴娜（毛俊杰）这是一家巴黎顶级经纪公司一场意外危机之后经纪人为了明星客户满意、公司生意兴隆而你争我夺当才华横溢、以自我为中心的舞蹈演员艾珀耳（索菲亚·卡尔森）被驱逐出百老汇后她不情愿地搬回了威斯康辛州的家乡小镇与父亲（恩里克·克兰东尼饰）一起生活艾珀耳竭尽全力避开她所在社区的每一个人包括她的1948年洛杉矶的经济突趋繁荣满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作满怀信心的他以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作但不久又被老板解
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