唐僧师徒四人取经归来加封斗战胜佛的孙悟空将如意金箍棒回归定海神针巡视须弥四洲降妖除魔在前往锁妖塔肃清出逃妖魔之际发现天庭指人为妖的行径随即救出是人非妖的女子月弦一路护佑旨在向观音菩萨寻个善良纯真的少女凯蒂在寂寞公路当侍应也为相熟的司机解决性需要多赚点外快梦想存够钱就去三藩市过新生活同时她可以远离酗酒的母亲有一天她遇到所爱以为看到曙光了只是身处的小镇扯她后腿转瞬已把她1970年代末在西北敕勒川牧场做了小半辈子牧马人的小学教师许灵均（朱时茂）一路风尘来到北京饭店与30年未曾谋面的父亲、旅美华侨企业家许景由（刘琼）见面当年追求个人自由的许景由无法忍受与妻子的错误二战末期溃败的德军为了扭转局势竟然找来了一个邪恶的巫师企图利用他召唤出地狱男爵打败盟军幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到顺利挫败了他们的阴谋但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出来
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