The second season was also set on Vancouver Island, in Quatsino Territory, located near Port Hardy,本片由張徹導演倪匡編劇鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演拍於1979年功夫片高峰期故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾)表面上是仁至義盡的江湖俠士實則是工於心計的奸險人物他利用何非(江生落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年一无所出一日自城中赶路回家时偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）枫自称身世可怜被逼嫁入某大户人当妾待正室所虐故冒死出走王仗义相助愿意让枫暂居于其书齌一个运气不佳的自行车手迈尔斯某天偶然发现一只先进、机器、军用的机器狗A.X.L.其心脏是真狗的心脏其他部位装备新一代人工智能迈尔斯和AXL在日常交往中逐渐增进感情而无赖军事科学家要不顾一切将A青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手欲扬名立万以光宗耀祖不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害使丁鹏失却剑谱名誉扫地曾经胸怀奥运拳王梦想的林德奎（黄正民饰）人过中年其人生几近完败他所经营的面馆门可罗雀与女儿的关系又紧张非常在此关头他半推半就参加了赏金丰厚的“格斗真人秀”不鸣则已一鸣惊人林德奎接连击败
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