周鵬（張展鵬）為報父仇欲將神捕諸葛森（王龍威）的貪污證據送交包公查辦結果惹來連串追殺逼得投靠表兄包妥（小侯）林家大少奶（李麗麗）被男鬼杜洛（龍天翔）所迷終被殺；其鬼魂要求鵬及妥二人帶其上路黄雪梅（林青霞 饰）的父母因保护“天魔琴”为六大门派追杀致死小弟黄麟也失踪她抱琴跳崖重伤未死并练得绝世之功“天龙八音”后出山报仇她设计让欲夺“天魔琴”的武林人士自相残杀在与飞虎镖局吕腾空义明朝万历年间镇国之宝金龙剑不翼而飞该宝剑剑气锋利五步之内能令人一命呜呼七百年来始终深藏宫中从未出鞘历代君王视同镇国玉玺珍藏一旦宝剑出鞘必将造成天下大乱朝廷布下天罗地网搜寻宝剑的下落1945年第二次世界大战结束日本侵略者也退出了这片被他们蹂躏长达八年之久的古老国度然而黎民百姓却未盼来久违的和平国共两党随即展开了新一轮的政权执政而在这一过程中具有特殊政治意义的南京国民政
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