影片改编自朝鲜民间传统小说《兴夫传》该小说与《沈清传》、《春香传》并称朝鲜三大古典名著讲述朝鲜宪宗年间兴夫(郑宇饰)与贵族赵赫(金柱赫饰)帮助贫困百姓的故事1950年代初北方某城市刚解放不久的城市百废待兴国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败时刻准备搞破坏活动侦察员李永和侦察回来侦察处长陈惠远又给他布置了新的任务李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌阿华（刘德华）是社交舞教师他舞台上温文尔雅似君子生活中却是十足的刻薄小人跳舞对他渐成发家致富的手段而无其它层面上的意义阿金（吴君如）是舞会公司普通女侍应因自知条件平常虽过着繁忙劳碌的生活
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