北宋年间朝中宦官持政民间妖物横行汴梁城中邪教丛生其中最大势力名为“外九流”由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙明断人案暗中审理妖案以维持世态平衡邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策杀害司徒阳试图毒害包拯被包拯识破与展昭协力将千面优伶斩首而公孙策生死不明外九流正筹划着更庞大的阴谋眼见不一定为实一切似乎都隐藏在迷雾中……20年代的广州时局动荡江湖黑帮势力明争暗斗风波迭起上海青年金城由沪到广州投靠叔父以图发展在餐馆偶遇两起人群殴打金城路见不平危难中救一老者由此结怨黑势力叔父被杀为复仇金城进了监狱被老者救出后金城迫不得已加入黑社会在黑帮的日子里他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀深感长此以往决非做人之道金城结识了革命党人周宏泽在周的引导下他率堂会手下弃暗投明护送周宏泽一起走向北上革命之路江南某城武功高强游戏人生的王笑天看到城内到处是从东北拥来的难民在酒场上王不愤以少胜多出手帮助某帮会头领唐振海几经波折唐决定把帮会交给王带领让他改做生意并把女儿许配给他不久日本人来了杀人放火无恶不作王自己几次遭日本人袭击手下也遭日本人杀害妻子也因日本人的缘故不幸死去终于王与公司的众兄弟投入到抗日洪流中他和众兄弟杀死日军军官三坂后带着死难兄弟的家小向北方走去
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