年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活来到高山族地区任教面对一群天真可爱的孩子她从没有因 为孩子贫穷而嫌弃他们老邮差林永 顺忠于职守在山区服务多年清早 准时到车站取邮件及时将信件送到 乡亲奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗屡屡得手一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿心里不禁有所顿悟但却被人当场认出是骗子并在女儿面前给人逮送到警局出狱后的奥古斯特重操旧业但在为筹集女儿学费抗战时期山西某边区刘家皎村村里有两个特殊人物一个是凡事看黄历的二诸葛一个是装神弄鬼的三仙姑二诸葛的儿子小二黑是村里的民兵队长三仙姑的女儿小琴是妇救会极积分子两人青梅竹马长大后相爱了他俩的婚事一只信鸽落在了朱俐（陈燃 饰）的阳台它受伤的腿上绑着一封看不懂的神秘信件而朱俐自己也遭遇了与鸽子如出一辙的窘境——因意外腿部受伤令其致伤的是一位陌生的韩国男子江仁俊（朴施厚 饰）江仁俊从釜山来
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