一名男子在他的公寓里被杀害了警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪现场唯一的线索是AB型男子的毛发在调查中怀疑的第一个对象是酒吧女因为她曾在案发前给死者拨过电话警员赵京尹（金康宇饰）前去调查取样然而京尹却从同事口中得知情况另有变化大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋不过随后这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关与京尹一同调查的警员朴恩珠（金敏善饰）是他的警校同学虽有假小子作风内心却渴望被呵护而且暗恋的对象便是京尹不过京尹却面临更复杂的感情选择他有固定的女友也有藕断丝连的情人随着抽丝剥茧京尹发现此案隐藏着一段童年的往事……公安部门为尽快将地下贩黄集团一网打尽选派干练漂亮的欧阳梅以公关小姐的身份打入贩黄集团高中毕业生达丽被个体户潘建平拉下水成为其玩物泛黄集团大头目想利用达丽开拓黄色录像带销售途径便派个体司机兰凌接近达丽影片讲述了民国时期川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱出狱后乔装改扮化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师原本只想默默的守护女儿不曾想女儿被学校里的其他几名学生联手害死并且诬陷是陆墨山做的再次出狱的陆墨山恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的 学校对凶手们展开了报复
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