影片描述世家子唐人杰和其兄唐人麟分别为黑社会老大沈天虹的义子和得力手下沈在与另一帮派头子廖守宜的争斗中两败俱死人杰主动替哥哥人麟及甘文彬顶罪跑去江南但文彬和人麟却屡派凶手加害与他并谋取沈家全部财产人杰在江南浪子相助下终于杀死哥哥和文彬二人也因重伤死亡大陈天启年间负责解决世间玄异、灵怪未解事件、维护百姓安宁的特殊部门“夜行司”派出拥有昆雷之力的陈凌彻查西域舞姬控物悬浮之谜陈凌和督查扶风发现操控舞姬的惑心石来自世间异能生物聚集之地“无相城”“无相城”叛徒木道人假意帮陈凌进入无相城抓捕疑犯实则利用陈凌打开囚禁自己的屏障从而前往无相城夺走异能植物日轮花种企图启用天外飞舟的残余能量繁殖日轮花让大陈百姓感染日轮花毒癫狂食人以报大陈皇帝与无相城主灭族之恨盛开的日轮花被天外飞舟送向皇城为避免生灵涂炭陈凌同无相城异能人联手利用雷电之力将飞舟炸毁大爆炸毁了日轮花但也将皇城外十里房屋变成了齑粉夜行司将此事记载为天启大爆炸尚恩在另一个对比的地球担任重案刑警不同的是那里的科技全都倚靠魔法运作 一次他着手调查一连串怪异谋杀案犯案手法都是他过去从来未见因为凭借是科学他在雷诺一名崇尚科学更甚于传说和童话的「实用主义」忠实成员以及 130岁的魔法师丘吉尔这两人的协助下发现层层迂回的内幕引领他来到另一个时空也就是我们存在的地球这时他才发现如果他不出手阻止两个地球都 会面临毁灭南宋年间杭州城妖怪肆虐百姓困苦不堪玄光寺不通和尚（郑恺饰）下山降妖除魔邂逅女降魔师菁菁（张雨绮饰）原来二人前世实为天庭金童玉女因触犯天条被贬人间至此已轮回百世却始终未能相认不通与菁菁协力铲除天山老妖并在途中结识了异域剑神独孤无败（谢依霖饰）三人志同道合成为挚友恰在此时不通在千年前降服的宿敌毒龙携众妖卷土重来人间即将遭受一场前所未见的大劫难到底毒龙酝酿着怎样的惊天阴谋金童玉女今生能否团聚正邪力量悬殊神魔之战一触即发正义是否能够战胜邪恶
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