北朝时期边关告急朝廷招兵御敌花木兰因父亲年老决定女扮男装替父从军由于英勇善战三年之后被提为校尉刘元度与她志趣相投结为莫逆之交番主准备暗袭边关派两名番将诈降以重金买通元帅军师木兰见阵前群鸟惊飞知道番军必有重大行动诈降番将纵火被捉供出军师通敌实情元帅杀死军师和番将不幸被另一番将暗箭射中元帅临终保举木兰接任元帅一职木兰打败番军朝廷论功行赏木兰辞官返乡恢复女装与元度结为夫妻光棍七、冇皮柴是两名乌龙大老千意外地骗取了大鳄金益公的僞钞惹来其杀手癫马、铁牛的追杀幸得孤儿麦斗相救自此两大一小成为莫逆之交经历江湖种种危困二人深感麦不宜漂泊江湖此时两人得知小孩原来是大鳄亲生儿子遂迫他回到大鳄身边岂料二人送羊入“鳄”口大鳄不但“拒收”弃子更要杀死三人……幕府时代末期外忧内患山河动荡百姓生活困苦且生命时刻受到威胁少年心太因其善良纯洁之心感动飞天御剑流高手比古清十郎被其收入门下学习剑法更名剑心在国家危难之际年轻的剑心怀揣改变时代的梦想下山加入奇兵队日后更被桂小五郎纳入麾下以刽子手的身份为时代的变革尽一份绵薄之力年仅15岁的剑心接连刺杀多名政府要员令对手闻风丧胆直到某一天一名下级武士在他的脸上留下一道无法愈合的伤疤来至京都寻找爱人的雪代巴邂逅了剑心正是眼前这名瘦弱的男子将爱人从她的生命中带走巴走入剑心的生活随之经历了政治斗争的血雨腥风和田园乡下的宁静淡雅也许她正是剑心那把狂舞之刀的刀鞘但在大时代的背景之下两个人的渺小幸福一触即碎……爆破专家李杰（李连杰饰）一次因执行任务判断失误亲眼目睹妻儿被活活炸死伤心欲绝辞去公职一面寻找杀死妻儿的凶手一面化名大胆为天皇巨星龙威（张学友饰）出任保镖及替身不时为他演出亡命的镜头除了记得凶手的声音之外并无其它线索电视台主持人乐慧贞（邱淑贞饰）对龙威的表演有所怀疑因此不惜日夜跟从龙威受邀参加一个大型珠宝展览会自称医生（王霄饰）的匪徒正策划盗取展览会钻饰并派助手朱菲（周嘉玲饰）混入酒店当公关作卧底钻饰展览当日李杰护送龙威到场后就离开回家途中偶然在车上认出了医生的声音于是拼命返回狂追匪徒演绎了一场生死混战......
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