日本战国时代一小山村面临着山贼的威胁为了保护秋天的收成村中长老决定让去请武士来保护村子安全但只能拿出的报酬是一天三顿的白米饭在城里他们遭到了武士白眼甚至被打直到勘兵卫（志村乔饰）的出现两个初到社会谋职的青年因处处碰壁于是决定合作他俩屡施妙计骗财为生他们先是打财务公司的主意后来又在马场外开设了一个假的投注站骗得了一笔巨款但是靠这些坑蒙拐骗的小伎俩他们始终也不能致富到头来依1948年国共两党的抗争已达到白热化阶段天下大势虽初现端倪却也恰恰处在极为凶险丝毫容不得有任何闪失的关键时刻九月的一天一名中共地下党员在沪落网并叛变为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报
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