被吵醒的史矛革大闹长湖镇最终为人类巴德（卢克・伊万斯 Luke Evans 饰）射杀索林・橡木盾（理查德・阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现孤山埃尔波尔重新回到矮人对于依旧单身的茹贝尔先生（法布莱斯·鲁奇尼 Fabrice Luchini 饰）来说他古板的个性和所从事的那份股票经纪人的无趣职业十分的相配与此相反的是这样的他居然爱上了和自己完全不在同一个生活粉葛鲮鱼赤小豆 恋爱起义齐拖手 一个发生在街市内的动人故事……奈特一个赏金猎人不断的寻找金钱来偿还债务他发现有一个罪犯她的赏金足以让奈特避免绞刑奈特必须把最这个罪犯从监狱救出才能得到赏金身为中情局探员的凯文（克里斯·洛克 Chris Rock 饰）目前正在执行一项危险的卧底任务并且已经得到了至关重要的线索不幸的是就在这个节骨眼上凯文被杀害了为了任务的顺利进行中情局找到了凯文
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