郑大姐（郑裕玲饰）自香港返回后工作成绩颇受上级肯定职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭饰）担任干警们的培训工作另一方面伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄饰）来大陆探亲阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案被赶来查案的郑大姐强留忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫但碍于面子无法与其正常交往不久阿雄返港郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案惹出不少麻烦跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……民国初年依靠邪魅幻术蛊惑人心的教派轮番登场奇人异士“风火雷电大变活人”、“女娲娘娘徒手掏心”荼毒百姓不得安宁大家闺秀孙瑾（南笙饰）欲揭穿无量老祖骗局却险遭恶徒侮辱关键时刻人狼镖师黎叔文（王文杰饰）赶到将其救下与此同时征战沙场多年的功夫奇才杨烈钧（谢苗饰）回到镇上与未婚妻孙瑾、师弟黎叔文团聚三人发誓将手撕幻术迷局然而在大破六甲宫傀儡阵之后越陷越深的杨烈钧与黎书文背后各自的惊天秘密逐渐浮出水面功夫双雄一念成神一念入魔终极大战一触即发阿星由赌神处学成归来恰逢不甘心失败的大军集合中南海五大高手复仇虽有龙五相助但阿星与三叔仍被大军等人发功送至1937年的上海…… 阿星与三叔失散后意外击杀谋害许文强之凶手得以结识丁力自此与祖父周大福留在丁力身边丁力女友如仙令阿星魂牵梦绕却不知她是自己所中意女孩如梦（巩俐 饰）的孪生姐姐川岛芳子意欲控制上海于是网罗大军等人频频向丁力发难并约定最后以赌局决定胜负阿星由日本人手中涉险逃脱终于赶上赌局而决定这场赌局的关键却是一个名叫“今晚打老虎”的神秘人物……
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