第二代教父麦克·柯里昂的奋斗历程同时回忆了第一代教父维多·柯里昂创业的艰辛反映了不同历史时期两代教父的事业、家庭生活麦克为儿子托尼举行圣餐仪式和庆祝活动的当夜麦克在家中遭到袭击凶手被人灭口面临接管家族事业以来的重重危机麦克回忆起了父亲维多·柯里昂年轻时在美国的创业历程 麦克一边调查袭击的真相一边继续开展赌博、酒店等生意和另一个黑帮人物海门罗斯斗智斗勇不断扩大势力15年后贺新渐步中年赌业蒸蒸日上却因国际老千用高明手法光顾赌场而损失惨重贺新调查后发现原来有内鬼聂昆又有心与他夺赌场控制权于是一场龙争虎斗正式开始一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中杰克和他的心理学家朋友威尔展开了对案件的调查很显然凶手的智商极高因为在案发现场他没有留下任何线索陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔寻求帮助汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯目前被警方关押在汉尼拔的牢房里狱医发现了一封来自凶手的信种种迹象表明尽管身陷囹圄但汉尼拔和凶手依然保持着联系通过破解信件上的密码一个惊人的消息被公之于众凶手的下一个犯罪目标不是别人正是威尔的妻子和孩子黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华 饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪 饰）是双方安插对方阵营的卧底 丁卓飞在「福和」做了十年卧底为了掩饰真实身份他比别人更加心狠手辣亦因此渐渐接近核心但亲手拷问同袍看著他们惨死令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边段一凡在反黑组步步高升更有望成为最年轻的总督察事业爱情皆美满的段一凡开始渴望做一个真真正正的警察他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰 饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局一黑一白两个警察各自为自己的正义之途走上你死我亡的对峙局面……..
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