讲述了主人公是间谍组织“AN通信”的谍报员鷹野一彦他将和搭档田冈亮一在围绕太阳能开发技术的情报争夺战中与足以动摇日本财政界的巨大阴谋、来自韩国的商业间谍以及各国掌权者展开对峙桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起为了寻找失踪的百妖谱而云游四方在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪为妖怪治疗各种疑难杂症男主高中毕业10年后还想通过成人考试考上大学得到了女友的支持还请来了一位美女家教然而男主对美女家教的兴趣远远超过了学习而美女家教也允诺如果他能好好学习就能获得特殊的香艳奖励....
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