故事发生在1968年的美国芝加哥民众们对越南战争和麦卡锡主义的反对呼声越来越高一场声势浩荡的民主运动一触即发约翰（罗伯特·福斯特RobertForster饰）是电视台的摄影记者他亲眼目睹了事件佟李氏（梁明饰）很早就失去了丈夫和女儿大香（李萌饰）过着相依为命的生活孤苦伶仃的母女两人进城投奔舅母孙大妈（田太宣饰）就此结识了名为尚幼林（李纬饰）的男子善良的尚幼林常常帮助生活困苦的佟李氏在南方某城市公安局的录相室内播放着由国际卫生组织转来的次料：一个名叫托尼．平克尔顿的爱滋病患者临终前讲出了他在本市南方大学任教期间曾与三个中国女孩子有过性关系的事为了尽快查到这三个女孩组成了林平凡的中学生鹿目圆（悠木碧配音）有一个美满的家庭在生活中她是个性格温顺又有爱心的好孩子转学生晓美焰（斋藤千和配音）的出现打破了小圆平静的生活这个性格酷酷又体弱多病的黑长直少女似乎对小圆有着什么难
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