正准备获得帝都大学的物理学教授的汤川学（福山雅治饰）是一名不折不扣的物理学怪才思维异于常人这日女警内海薰（柴崎幸饰）接手了一单离奇的人体自燃案件毫无头绪却又急于破案的她在同事草薙俊平的介绍下福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议然而他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人阻挠大家调「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关负責巡察緝捕乱黨時英宗昏庸无能大权落入宦官王振（刘永）之手他操纵锦衣卫利用它诛杀异己残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁）却是一心保国卫民的忠臣在连续伍德全为人乐观不务正业凭著他的小聪明在都市里打滚因欠下小旅店三个多月房租女工林小燕对他其深表同情伍设计欺骗旅店老板及一老华侨事败伍悄悄逃离澳门赴港谋生伍?港後结识一失意之国画家辛极贵向彼“我们去旅行好吗“金旭夫妇已经交往6年所以国际扶轮会随机建议他们应该与她最好的朋友我和她的男朋友一起去旅行这是因为她答应在那之前四个应该一起去旅行一旦我有一个男朋友金旭不放心她计划青年情侣亚历克斯和珍相约来到一处偏远的山区丛林度假他选择了充满惊喜的黑脚线路在远离城市喧嚣的静僻所在他们品味到珍贵难得的快乐然而凡事总无法达到完满第一晚毫无心机的珍与陌生人布莱德让偶然撞见1913年钱无义（徐锦江饰）带了洋人来夺家传之宝华家人惨遭灭门华英雄（郑伊健饰）在怒火中杀光洋人他忍痛与妻子洁瑜（杨恭如饰）暂别远避美国当苦工谋生却承受着种族歧视的不公待遇华英雄反抗出走：中国香港留学生Ben（刘德华饰）与好友兼同学张直（庹宗华饰）、明仔在日本无心向学却满怀斗志闯荡东瀛只为能够出人头地张直寻找青梅竹马的爱人不获明仔搭上酒吧陪酒的老板娘一心想成为山口组老大石川
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