明朝皇帝朱寿放荡不羁胸无大志不喜朝政太后为稳定边疆让朱寿和西域公主和亲在娶亲路上朱寿带着侍卫司马空逃跑邂逅天下第一镖局慕容镖局凤倾城宁王隐藏势力多年就想有朝一日取而代之见朱寿仅带了一个侍卫便一路暗中追杀无奈之下他们躲进了镖局的镖车内当家人慕容大娘因此丧命曾经辉煌一时的慕容镖局遇到了前所未有的危机泼辣彪悍的凤倾城苦苦地支撑着镖局朱寿无意中得知慕容大娘的死是因他而起他决意男扮女装留在镖局帮她重整旗鼓在这过程中他和凤倾城产生了微妙的感情他发现原以为的盛世太平却连一女人都活得如此艰辛当各方势力汇聚他们面对爱情和天下苍生时又该如何抉择何去何从镇西总兵刘大雄与夫人绮梅在返家途中被昔日四个仆人拦劫. 刘被害而绮梅被辱. 但四个仆人的背后主使是六亲王的随从, 绮梅反因企图谋杀官差被判终身流放到海中孤岛狼牙岛.\r在狱中绮梅与千手观音结为好友, 并在岛上产下一女. 千手观音不想让幼女卷入尘世, 将之送入尼姑庵, 主持将她取名为洁莲. 但20年过后, 练下一身武艺的洁莲还是因杀气太重犯下杀戒, 被逐出寺门. 洁莲从乾娘千手观音口中终於得知自己身世, 决心报这一血海深仇…“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地与此同时路障帮助他的搭档迷乱潜入了美国总统的座机空中一号通过电脑获悉要想找到威震天就必须找到维特维奇家族的那副眼镜上面有威震天关于能量块的信息扫描而它现在的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目标萨姆是名高中生学校里没有人相信他讲述的关于这副眼镜的历史失望之余萨姆把眼镜放到网上拍卖然而从未引起买家的兴趣这时父亲送了一辆破车给他这辆车恰好就是“汽车人”大黄蜂的变形大黄蜂帮助萨姆交上了漂亮的女朋友（梅甘•福克斯饰）但很快就遭遇了“霸天虎”的袭击擎天柱带着其他“汽车人”赶到一场机器人大战由此拉开了序幕
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