小混混“化骨龙”与母亲相依为命因一次撞车化骨龙被老差骨“千年虫”扣下所幸龙母的装傻技巧助其脱身四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债这日龙母赌马命中收利的化骨龙却遇上债主被仇家所杀无意中发现了债主藏钱所在的化骨龙侥幸逃出又被千年虫作为该命案的重要征人予以全天候的“保护”只见过凶手屁股的化骨龙思忖脱身后盗走凶案现场的藏金无奈千年虫的女儿清纯可人他终不忍离去另一方面凶手按照千年虫公布的信息找到了化骨龙母子引发龙、虫二人携手对抗凶徒17岁的麦克是校园风云人物在一次关键性的篮球冠军赛上他决定放弃前途向怀有身孕的女友斯嘉丽求婚20年后人到中年的麦克生活事业两失意妻子斯嘉丽定与麦克分居一双儿女也对他形同路人麦克只好搬入科技新贵的朋友奈德家暂住麦克追忆自己本来可有的锦绣前程却在重返高中校园过程中遇到一位神秘的清洁工让他突然重返17岁麦克决定与奈德假扮父子重入高中相信这是上天给他第二次机会让他做出正确决定却发现自己的女儿玛姬与儿子亚历克斯在学校问题重重……故事发生在1941年的中国时值汪伪政府统治期间军统特工顾晓梦（徐璐饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部一名日军情报部高官的死让日方震怒他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的为了彻查此事揪出老鬼顾小梦和译电组组长李宁玉（文咏珊饰）、剿匪大队长吴志国（杨祐宁饰）、司令侍从官白小年（牛子藩饰）、剿匪总队军机处处长金生火（张志坚饰）一行五人被关进了裘庄负责审讯他们的是特务处处长王田香（余皑磊饰）和日本特务机关长龙川肥原（周一围饰）如果不能在期限内揪出老鬼那么他们五人将无人生还
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