1993年金星在北京的某医院要准备进行变性手术国内首例变性人导演张元带着他的摄影团队用35毫米黑白胶片记录他变性的全过程并对金星进行了深入的采访相隔7年后在上海张元继续拍摄了已经成为女人的金星的生活影片由四个故事构成爱情、梦境、性、生活该片在韩国全州国际电影节作为开幕式电影帅气阳光的朱哲宇（唐禹哲 饰）为一家IT公司部门主管满腹才华的他与天生爱幻想、喜欢沉浸在自己世界里的漫画爱好者黄小逸（刘璇 饰）相恋朱哲宇的上司周一心（王雯雯 饰）对朱哲宇一见倾心在一次碰巧中黄小逸误认为朱哲宇心有周一心而对朱哲宇生气周一心却趁机加强攻势让小逸对朱哲宇的误会更深朱哲宇与黄小逸的爱情陷入危机朱哲宇的同事樊坤（杜海涛 饰）为人忠厚老实却因事业一直没有起色而遭到女友的离弃处于人生低潮的樊坤碰到黄小逸的同事白心（吴昕 饰）白心大方靓丽深深吸引住而展开攻势然而白心却也没有樊坤想象那么简单……黄天行是位疾恶如仇并身怀绝技的青岛市名探一次在追捕窃贼时无意发现一具女尸经调查后得知乃一富家女因在西洋集会所进行堕胎手术失败而致死后黄查悉该女经常去仁爱福利会便潜入查探黄目睹会中荒淫丑事正欲抓负责人淑子之时遭暗袭幸得一乔装少女相助终将淑子抓护事后因受警卫队长赵保成之压力只能将淑子释放黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英其便是救他之女子亦为黄的师妹芳英之妹芳英乃是女警不幸为赵陷害而牺牲雷英此次前来一为收集不法组织的罪证二为替姐姐报仇黄于金行擒下大盗朱元魁搜集证据时发现了赵铸币营私之证据向局长报告由雷英呈文中央政府将赵撤职查办赵终绳之以法此片彻头彻尾地抄袭日本电影-御用牙地狱责罚熊猫故事大熊猫800万年的大自然进化史
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