本片由以《天下第一拳》扬威国际市场的导演郑昌和自编自导晚唐昭宗时代藩镇割据镇国公李明（尹一峰）恃强作恶鱼肉百姓「追魂琵琶」穆俊杰（凌云）联同六刺客订下剌杀李明的计划穆手持六个头骨骷髅拜会廣東十虎之首鐵橋三(狄龍飾)乃民團總教練時煙禁已開鴉片公賣官紳販卒均以吸食鴉片為尚而鐵亦隨俗吸食功力漸受毒害不自知煙館主人榮峰(陳觀泰飾)乘鐵無復當年勇時公然挑戰；鐵勉力應戰險象環生甲午战后大批日本人移民到中国东北地区他们很多人都携家带口有些人甚至在中国成立家庭、生儿育女这些在中国长大的日本人对中日两国有着极为复杂的情感抗日战争打响之后其中的一部分人和一些被改造的日他们期待着凯旋休假但在本国等待着他们的却是参谋本部的特命清末太监总管李莲英授意义和团内神打、茅山、术士三坛清除叛徒二舵主雷公（刘家良 饰）神打坛方少卿（惠英红 饰）与师叔（刘家辉 饰）茅山坛雷勇（刘家荣 饰）术士坛铁猴（小侯 饰）、铁坛主（陈观泰林中硕由传媒圈转行公关业供职于知名公关公司际格处理危机事件他不按常理出牌出其不意的解决了许多公司的危机并协助际格老板高峰打倒了他的宿敌—知晓高峰秘密、阴险狡诈的方励挽救了际格公司而林中硕
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