1938年在抗日的战火硝烟中在冀东西部边缘潮白地区的牛山镇不经意中显现了御笔手抄《道德经》于是日军、假抗日为名的游杂武装散兵游勇、土匪和民间多年来窥探其密卧薪尝胆想发财的人蜂拥而至不仅四处寻花问柳还企图占据她父亲的财产一天南西意外遇到一艘飞碟受到过量射线辐射顿然产生了恐怖的异变诱人的胴体挣脱内衣身体迅速膨胀一时间变身成巨人的南西面对几乎所有人类的敌意和丈夫的背叛大口青和廖道炎本是好友自小出生入死的同胞兄弟但长大之后两人际遇不同大口青摇身变为了亿万富翁而廖道炎成为他属下公司的小职员和私人跟班由于大口青天性横蛮为人刻薄廖于是像黑奴一样当要仰大之以国家安全局(NSS)为舞台讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)一天贤俊与思宇被委派
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