影片以一段尘封的魔教教主炼尸往事拉开序幕竹马恋人再度相遇不料已侠魔相隔此时女魔头为非作歹蛊惑人间正义联盟乘势集结逆势改命侠魔大战阴阳对决逼真特效万剑齐发炼尸过程震撼观众离奇故事曲折动人忘川之情感怀至深致胜时刻鹿死谁手王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿狼狈不堪幸得笑林弟子相救随后笑林弟子又结识王大刚姐姐才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺经过刻苦训练王大刚终于学成36迷形拳为父亲报仇血恨走偏门的何镇东一次在越南遇袭几乎丧命幸得王义勇相救二人结成莫逆何成巨富后欲从正途但其助手李彪日本仔及宝叔不受控制暗中扩大势力携手贩毒警方督察日夜监视想将何绳之于法未几三人罪证落入麦手中乃协议做控方的污点证人指证何何大感震惊王独力杀死三人身受重伤何无人指证下获得释放王在离港之际却被大批警员包围……那些能够完成全程挑战的人将来到日本伊贺在忍术大师家中接受最后一课指导并证明他们是终极忍者每个人都身体力行地对“忍者”这一概念作出了诠释他们通过自己的忍术技能尝试完成挑战雍正处心杀尽反清人士御前侍卫辛康把西域武器血滴子献皇雍遂密令其组织血滴子特务团；成员包括马腾、许双昆、谢天复等十二人在连续几次暗杀行动后谢发现遭杀者均为无辜义士对此甚有微言是夜他与雍赐予的宫女婉珠即被血滴子所杀此后马亦不甘为杀人工具趁夜溜潜出京后马匿深山务农为生娶村女惟雍并未放松追捕…
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