中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后于愤怒中刺死了妻子锒铛入狱八年后获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店因为当年的遭遇他对人很难再信任平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后后者为了报答他留在理发店里工作并因性格开朗为他招来很多客人而他的性格亦渐渐阳光起来\r山下的前狱友高崎出狱后来到利根河附近从事垃圾回收的工作为将山下的平静生活打乱他开始不断地揭露山下的“丑行”而桂子的原情人堂岛也于此时寻来要带桂子和她的钱走虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动上世纪50年代国民党特务组织梅花党在金三角地区设立了特训基地诡城专门培训精英特工毕业后分派到世界各地伺机颠覆社会主义阵营梅花党将历届特训毕业生的名单记录在了一幅梅花图上藏在诡城的一间密室里成为各方势力窃取的目标随着新一批特训学员的到来诡城内阴云密布各色人物轮番登场是中共特工还是外国间谍抑或是梅花党内部的敌对势力一时间梅花图引来谍影重重迷情、闪婚、杀机、对决纷纷在诡城上演……柏林房地产开发商卡尔在上班时都会顺路送小孩到学校但今天他在车上接到一通陌生人的电话表示他的椅子底下有一个炸弹若企图逃跑炸弹就会爆炸想要保命就必须马上支付一大笔钱可是他的妻子却怀疑是丈夫绑架了小孩当炸弹专家和警察出现后卡尔开始和时间赛跑因为他必须在炸弹的威胁和警方追捕的双重压力下想办法拯救自己与孩子一篇报道牵出十多年前文物走私大案引来团伙头目石凯的疯狂报复十年前警察陆建平缘何抚养毫无血缘关系的幼女萱萱妻子因何走出家门离他而去如今身份暴露的陆建平不幸中枪而他抚养的孤女萱萱也被石凯手下天哥绑架命悬一线岳明是组织安排在其身边暗中调查保护陆的年轻警察身负特殊使命他们能否成功救出人质摧毁石凯犯罪集团十几年前的代号“战斧”的行动究竟藏着多少不为人知的秘密拷问人性坚守忠诚大爱无言最后的较量由此展开菲比（刘心悠 饰）的父亲阿九（廖启智 饰）在18年前因杀死合作的兄弟被对方遗孀洛华（林嘉欣 饰）追杀菲比也成为了孤儿幸好得到了领导人百德（曾志伟 饰）的照顾收作养女更扬言以后要娶菲比为妻不让洛华对菲比作出进一步报复 18年后的一天就在百德打算退隐的时候却遭到了别人的暗杀于是社团内的大风（黄秋生 饰）也想借此机会独揽大权但百德临终前已经交托辰哥（任达华 饰）要协助菲比成为社团的最高领导成为大家的“阿嫂” 但社团里还是内藏暗涌辰哥与花哥（方中信 饰）为菲比找来了保镖向东（刘烨 饰）而这时江湖上也盛传杀死的百德的主使者是洛华及其助手（谢君豪 饰）双方仇恨更加结深一层了……阿杰（张学友 饰）是位飞虎队里的精英他与父亲肥波（吴孟达 饰）的关系并不好肥波当年做警察的时候得罪了重案组的探长洪坤（秦沛 饰）受到报复以致生活艰苦竟在一次与流氓打架时错手打死了大儿子阿杰也因为如此始终难以原谅父亲此时的肥波已经退休在夜总会上班有个做舞女的女友阿红（吴家丽 饰）阿杰营救了被劫匪挟持的Heidi（郑秀文 饰）两人互生好感冤家路窄的是Heidi竟然是洪坤的女儿洪坤也没有再当警察而是当上了黑帮头目他知道自己的女儿喜欢上了阿杰心狠手辣的他决意拆散他们更找人追杀阿杰肥波为了保护儿子被烧死了阿杰誓要找洪坤算账但是又遭到了Heidi出面阻止……
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