在非洲游历了一圈之后纽约中央公园的四位明星们继续着回到纽约回到中央公园的旅程不过只要旅途中有猩猩和那群企鹅的“帮忙”旅程就没有想象中的那么顺利在蒙特卡洛的一家赌场里由于大家的耍宝大闹赌场进而招致了心狠手辣的动物管理局上尉杜波依斯的围追堵截为了逃过追捕大家逃进了一个在欧洲进行巡回演出的马戏团在马戏团里大家延续着“马达加斯加”式的幽默笑料百出虽然欧洲这一路上的旅行并不顺利不断受到杜波依斯上尉的追捕威胁不过大家一直怀揣着回到纽约回到纽约中央公园的梦想在马戏团还帮助了东北虎维塔利、美洲虎吉亚以及海狮斯蒂芬诺重拾对马戏表演的信心第一次“三界大战”中妖帝为了达成统治“天、人、妖”的阴谋企图夺走人界命脉大地灵髓战争过半人界武修死伤殆尽钟云飞三兄弟殊死一搏就在灵髓不保时天界最高神玄穹帝尊舍弃仙体用尽灵力将妖帝封印此时大地灵髓坠落人间与钟云飞三兄弟魂魄结合重生仙体但因灵髓是阴阳之气结合所以三弟含烟变成女儿身闹出不少笑话大战结束后妖族残余未从人界撤退钟云飞自愿接下使命下界除妖钟云飞同心合力本想用剑扫尽人间不平事却屡屡遇到难题才发现是非曲直远非他们想象中的简单在一次次挫折与试练中三人的性格逐渐成熟力量也逐渐强大面对猖狂的妖界反扑不惜自我牺牲来成全正义成了人界永远的守护神飞机上的一场突发意外让燕西医院医生徐清风（佟大为饰）对英姿飒爽的女机长关雨晴（佟丽娅饰）一见钟情没过多久情投意合的两人就走到了一起然而在对彼此的了解加深之后两人才发现他们每个人的家庭里都存在着难解的问题徐清风的父亲在他很小的时候就离开了他如今他和母亲徐秀兰（许娣饰）过着相依为命的生活徐秀兰将自己优秀的儿子看成是人生唯一的意义生怕他行差踏错所以竭尽全力的控制着所有她能触及的方方面面而关雨晴有一个不成器的弟弟关震雷（檀健次饰）在她重男轻女的家人眼中关雨晴不过就是弟弟的提款机而已
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