毛泽西是个疾恶如仇的女督察不少罪犯闻风丧胆；莫札实从大陆来香港的音乐家一心想来香港赚一笔钱回乡最后在毛泽西手下警员安排下莫札实向毛泽西求婚成功与毛泽西发展浪漫的爱情该剧取材于韩国最早民间故事集《於于野谭》中歙谷县令金聃龄（李敏镐饰）将被渔民捕获的人鱼放归大海的人鱼传说讲述数百年之后濒临灭绝来到都市里的人鱼沈清（全智贤饰）适应陆地生活和天才骗子许俊宰（李敏镐饰）因为一个陌生人钱包里的信在东京某搬家公司打工的乡下青年曾田练（高良健吾 饰）不远万里驱车来到北海道并将人生黯淡的女孩林田音（有村架纯 饰）带回了东京熙攘的人群中只一刹那两人便错失彼此练的身边本片以林冲和宋江为两条主线保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事
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