富家公子德恩随母亲金太太（李时苑 饰）回乡下的农场小住于此邂逅了贫家女孩琳姑这两个孩子天真烂漫两小无猜然而金太太门第观念极为严重严厉禁止儿子和穷人家的孩子玩耍数年过后德恩（金焰 饰）已长成英俊帅气的小伙子琳姑（阮玲玉 饰）也出落成亭亭玉立的漂亮姑娘两人再次重逢于农场琳姑对当年的情景仍有顾忌而德恩却主张抛弃门第之见自由恋爱这一对金童玉女从此形影不离德恩更邀请琳姑到城里游玩、小住两人的恋情始终为金太太所不容她想方设法将琳姑赶回乡下不久琳姑发觉怀孕她敦促爱人向金太太阐明实情而此时这个男人却畏缩不前……2000年前黑龙作乱人间所幸有天音谷七大音乐圣手合奏催生灵兽凤凰蛋利用凤凰发出天籁之音降伏黑龙而后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举行一次凤凰大典加固对黑龙的封印如今已经是第四个500年凤凰正待涅磐重生虹猫蓝兔等七侠受天音大师之邀前往天音谷护法不料凤凰大典时天象突变凤凰涅磐失败化为一枚灵蛋黑龙趁此良机欲挣脱社石的束缚脱困作乱要想阻止黑龙只有去天音谷取出七种乐器七音合奏催开凤凰蛋利用 “天籁之音”才能降伏黑龙然而虹猫为救天音大师却与黑龙一起被冰封于天音湖蓝兔和天音大师含泪留下了虹猫带着凤凰蛋在黑龙属下——多头的追杀下前往天音谷机缘巧合之下蓝兔与天音大师在芦花镇碰见怕青蛙的、正假扮虹猫表演魔术的魔术师小狸小狸不但吓走了多头而且阴差阳错下提前孵化了凤凰蛋即只露出了一脑袋和两个脚丫子的小凤既然小狸和凤凰蛋有缘天音大师索性以他来假扮虹猫这样既可以稳定其他五侠的信心也许还可能创造奇迹催生出凤凰小狸自然是喜出望外于是欣然答应天音谷天音大师以全部精气弹奏齐聚七侠的七柄兵器取出七种...1949年党中央领导人进驻北京香山在国共和谈破裂的千钧一发之际全力筹划建立新中国以刘锦州（赵达饰）为首的“生旦净丑”四位戏子为了营救在西夏左狼王墓失踪的师父踏上凶险万分的探墓寻人之旅……
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