影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事五百年前妖猴孙悟空大闹天宫意外踢翻八卦炉导致天火降世铁扇公主为救苍生竭尽全力压制天火但她腹中的红孩儿却被八卦炉的三昧真火侵蚀成了魔童铁扇千禧寿宴之际红孩儿一直为母亲寻世间珍宝听闻取经团队经过被苍狼怪怂恿去抢唐僧就在红孩儿和孙悟空大战之时苍狼怪设计将二人困于八卦炉之内原来苍狼怪幼时家人在天火中丧生故伺机向孙悟空复仇令人意想不到的是苍狼怪的阴谋使得火云村百姓再次遭遇山火陷入危难之中红孩儿成魔化身火焰巨人铁扇公主说出真相用最后的法力去拯救苍生拿出菩萨给的一滴甘露此时孙悟空顿悟佛法明了因果业障一切的源头都在自己决定自我牺牲拿着甘露走向火焰巨人清雍正元年大将军年羹尧平息青海叛乱后回到京都皇帝担心握有军权的年将军功高盖主以莫须有罪名赐死这位战功显赫的大臣皇帝的心腹肃仁亲王接受密令率领御林军统领常玉岗等深夜围攻年府欲满门抄斩常玉岗钦佩年将军愿冒死违抗圣命救出年家后代年戟、年霞飞年将军夫妇将一对玉蝴蝶挂在两个孩子的胸前作为成人后兄妹相认的证物然后夫妻二人饮毒酒而死常玉岗救出年家后代杀出重围逃离京都一路南下肃仁派大内高手"血滴子"步步追杀欲斩草除根在武当山霞飞姑娘从悬崖上跌落常玉岗只得带年戟逃往嵩山少林寺后又被发现只好辗转到泉州慧空和尚善用"笑拳"击败了前来追杀的"血滴子"把他们护送到南少林常玉岗也脱俗为僧年霞飞在悬崖下被武当门人静姑搭救从此在她手下学习武艺
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