1850年加州即将成为美利坚合众国第三十一州但是某些别有用心的人士以及一个中古时代的神秘组织却为了本身的利益从中阻挠于是蒙面侠佐罗必须再度出马帮助加州人民对抗这些强权恶霸在这同时贪污腐败的麦广东十虎之一谭敏（傅声）之侄谭聪, 在赌馆当巡场一夜, 十虎的徒弟及后人等四人在赌场相聚时旗人佟七（王力）带着前清官之子梁小虎突袭把谭聪杀死原由是十虎之黎仁昭（狄龙）、谭敏等昔日曾把梁父杀死以抗战胜利后日本女人树子自杀未死被哈尼族年轻军官戛沙救下并随他返回云南故乡不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视对树子精心照顾逐渐两人产生了爱意并照当地
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