大约三百年前的元禄十五年（1702年）第五代将军网吉实行安民政策百姓生活平稳年轻的武士青木宗左卫门（冈田准一饰）为了寻找杀父仇人金泽十兵卫（浅野忠信饰）远离家乡从信州来到了江户但他剑术差矣这个世界上存在着异形之物其姿态千变万化即为“妖梦”以除去妖梦为业的即为异界士本作主人公神原秋人（KENN 配音）看起来是个普通的高二男生实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”拥有不死一艘海军潜艇在马里亚纳海沟神秘沉没正义联盟派出钢骨维克多（Shemar Moore 配音）调查谁知维克多却在事故现场遭到一伙神秘对手的袭击在此之后超人（Jerry OConnell 配音）、黛安胡家庄年味渐淡寒暑异常舞狮少年罗川跳脱飞扬异想天开梦想把舞狮技艺发扬光大却常常弄巧成拙所到之处鸡飞狗跳被村民视为“扫把星”是村长胡长礼眼中的“危险分子”年兽小五意外降临人间大闹村庄
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