中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后于愤怒中刺死了妻子锒铛入狱八年后获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店因为当年的遭遇他对人很难再信任平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后后者为了报答他留在理发店里工作并因性格开朗为他招来很多客人而他的性格亦渐渐阳光起来\r山下的前狱友高崎出狱后来到利根河附近从事垃圾回收的工作为将山下的平静生活打乱他开始不断地揭露山下的“丑行”而桂子的原情人堂岛也于此时寻来要带桂子和她的钱走虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动异能者们在国宝的瞬间移动的异能下逃离了狄少的追杀但国宝还是来不及救莹莹莹莹被邪恶组织狄少带走.郭少将由于与狄少长相一样国宝把当他成狄少导致郭少将被众人怀疑后来郭少将努力澄清了事实团队又重新聚集到了一起然后他们之前狄少留下的线索找到了下落不明的莹莹接着他们接到一个来自汤博士儿子的电话电话里面揭露出了一个惊天秘密：国家正在培养异能者战斗人郭少将带领着团队向这个不知是真是假的地方探索虚实不料中途遇袭郭少将的上司魏建警官带着汤靖文出现制止了打斗并决定让他们参加异能培训对抗邪恶组织魏建接到了上级通知需要异能者去营救一个人质最终将人质安全解救带回基地炎热夏天身心疲惫的青年刑警村上（三船敏郎 饰）结束了射击练习后登上拥挤难闻的公车回家途中突然发现配枪被人盗走他奋力追赶却最终跟丢了目标村上垂头丧气找到佐藤课长（志村乔 饰）请求解除他的职务善良的课长则指点他拜托扒手课的资深刑警市川（河村黎吉 饰）寻求帮助经市川提醒村上想起公车上身边站着的一个女人正是女惯犯阿银（岸辉子 饰）耐不住村上的死缠烂打阿银透露了手枪贩子的信息在此之后村上深入这座城市最黑暗的角落寻找关于手枪的蛛丝马迹与此同时有人用他的手枪犯案形势日渐紧迫 \r　　二战后日本都市的芸芸众生相通过村上野狗一般锐利的双目交替呈现……
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