西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深.黄教的班祥会投胎成为灵童,黑教则转世为天童.黑教逆天童已长大成人,誓报深仇并将攻占布达拉宫.适逢黄教得道弟子出外云游,欲寻转世灵童.其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯,不料遭逆天童子毒手,烘成干尸送到布达拉宫.班祥与密月见状,施法使干尸开口道出逆天童野心.于是班祥命密月出宫寻找后者师兄赤飞.逆天童知情,便亲率四大护法跟踪,想从中破坏黄教寻找灵童之事.密月在寻访期间,巧遇街头顽童,西藏女孩和赤飞的弟子.顽童三人成天玩耍,欺哄拐骗样样精通,但生性却是善良灵巧.结识后,密月便领着三人去访赤飞,赤飞,密月兄弟二人,心中相惜,却嘴上斗气,相见之后,不改旧习.此时逆天童也已率四大护法抵此,于是双方起了冲突.密月与逆天过招后,死于毒手.死前才知道顽童即是黄教所要寻找的灵童.赤飞见师弟回天乏术,便指点三人前去造访师父,师父是一名返老还童,法力无边的老顽童.赤飞从小怕他,故避不见面.三人抵达山上与老师父沟通后,后者决定传授特异功能给灵童.未久,学成下山,返回布达拉宫.此时逆天童已在布达拉宫大开杀戒,灵童等人回去后,双方对阵,展开一场生死激斗......边境缉毒警齐思宇接受上级任务单枪匹马来到边陲小镇卧底调查新型毒品蓝色妖姬的来龙去脉齐思宇凭借身手获得毒贩轩哥信任轩哥此时正与境外毒贩接触准备交易大量蓝色妖姬但手下乌鸦怀疑齐思宇的身份接二连三做局都被齐思宇逐一化解在交易过程中乌鸦露出真面目与境外毒枭串通企图取代贩毒集团老大的位置齐思宇巧妙联系警方领导在双方火拼时将其一网打尽并销毁了所有跨境而来的新型毒品蓝色妖姬自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居为避免被人认出遭遇伏击二人在人前总作平凡人打扮但私下胡斐却是刻苦习武终练成胡家刀谱得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子胥逼害胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙但终被燕南天救出胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时遇上行踪飘忽的袁紫衣（张敏）被其吸引不久两人互生好感其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼为救她胡斐向药王传人程灵素（李嘉欣）求救却引来另一段恩爱情仇
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