刑警队长马红旗和队员小唐在押解毒贩时一时疏忽让犯人跑了两人因此被上了重大的精神包袱最终决定踏上征途为自己洗清罪名1968年12月20日北加州的瓦列霍正沉浸在圣诞前夕的喜庆之中突如其来的爆炸性新闻很快让惊恐席卷了当地居民一对少年情侣被人残忍杀害警官马特·派瑞什临危受命然而案情调查的进展缓慢来自局长帕金斯和当地报纸的压力让马特越加感到忧心忡忡时间在流逝可依然没有确切证据来指认凶手并且骇人的案件和工作的不力已经影响到马特同妻子劳拉和儿子约翰尼的家庭和睦 6个月后在1969年7月4日一对度假中的年轻情侣在夜间的停车场遭人枪杀而且现场没有抢劫和性侵犯迹象案发后不到1小时警局接到凶手挂来的电话凶手承认自己已经谋杀了两对情侣随后多家报社收到一封写满奇特密码的信件信中称破译密码对破案至关重要并要求报纸如实刊登所写内容否则他将大开杀戒马特开始全心投入的破译密码而他和他的家庭也逐渐走向崩溃边缘 将所有线索拼接在一起深思熟虑后的马特自认为找到了凶手抗令突袭了疑犯的住所然而真相却让他大失所望不久连环杀手再施毒手 1978年4月24日《旧金山纪事》再次接到杀手寄来的信件询问谁愿意为他拍摄一部电影并称他已经控制了一切……阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人但阿昆一向小心行事从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密\r8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘\r斗志斗勇的过程中阿力最终取得了阿昆的完全信任8年来的追踪也有了终结
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