時為1907年《歌劇魅影》故事的十年後已為人母的Christine已成為享負盛名的女高音然而丈夫勞爾子爵卻一蹶不振負債累累、酒醉度日同時魅影在MadameGiry兩母女的協助下輾轉來到美花季少女难解的情感方程式倾情演绎激情迸发的边缘之恋某妇女杂志的编辑田枫是一位单亲母亲多少年来她和女儿贝蕾相依为命却发现快十六岁的女儿惭惭有些神秘而疏远了一次田枫在锁歪的抽屉里发现了男生米乐写皖南事变后新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华邵华在中共统一战线的感召下与步德贤配合默契成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友二人互相配合发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一二战期间名叫迪米特里（AlexanderMercury饰）的莫斯科电影学院研究生有幸接到伟大领袖斯大林同志的命令以战地摄影师的身份跟随诺维科夫（RobertGwilym饰）率领的侦查连队奔赴前线
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