为了拍出属于自己的电影丽莎·诺娃一位在1990年洛杉矶阳光普照但阴暗的世界里有抱负的电影导演误入一个满是性爱、魔法、复仇及小猫的奇异幻境留学归来林美雅与欧阳在飞机上因误会而相识二人也因此展开了一段奇妙的因缘林美雅回国原本准备与男友结婚未曾想迎来的却是男友绝情的背叛被迫离职的音乐学院教师沈廓（刘子枫 饰）在夜总会偶遇很有音乐天分的学生陈科（宋艺 饰）得知他因违纪将被学校开除亲自跑去找校长（叶小铿 饰）恳求他让自己收下这个学生他用独特的、有悖学院理论的方式教就在谭帏郁闷之时一个清新可人的女孩进入到谭帏视线引起他的怀疑经过谭帏的查实文素洗去了嫌疑就此相识心生情愫开始相恋影子却音讯全无谭帏派入卧底打入爱国同盟会内部准备将同盟会一举歼灭时走海员王海龙因误杀一名日本水手潜上一艘开赴日本的船只途中发现这是一艘走私船船将靠岸龙被发现一场激战后龙为私枭胁迫捉他向后台老板金毛皇帝报讯后龙趁机逃跑龙逃脱后无处容身偶到一餐馆老板资助
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