忠修（李文植 饰）接收到了新的任务：帮助DG集团总裁找到他当年的初恋女友总裁提供的唯一线索是女友出身于东百岛于是忠修匆匆出马不巧半路遭遇暴风雨他与在客船上结识的漫无目的寻找灵感的青年作家（李汉奎 饰）一起被卷上了故地——麻婆岛忠修与五位老相识重逢大喜过望这几位老妇也依然精力充沛唯独会长夫人近来为老年痴呆症困扰失去了跟外界联络的忠修只得反复向其说明情况游手好闲的忠修再次被整治因赌牌输掉了六年劳作时间只得再一次为老妇们工作正当忠修把任务抛诸脑后之际他惊闻麻婆岛和东百岛本就是一处而这次寻人任务因涉及遗产纠纷实际危机重重究竟总裁初恋是岛上的哪位老妇忠修的任务能顺利完成吗天圣国战神将军顾云帆率军击败北戎的入侵后受重伤奄奄一息皇帝想为顾家续香火下令赐婚为救恩人性命小狐妖夏九儿设法嫁进顾家两人先婚后爱经过重重波折互相袒露真心深情表白最终冲破人妖界限定下白首之约少女Carlo与男友阿宝郊游时遭外星人掳去并在其身上作交配实验Carlo回家后即诞下怪婴PKCarlo惊惶万分与好友阿茜合力将PK弃于街上PK迅速长大四出寻找生母Carlo与茜往访UFO学会会长MOON求助PK重遇Carlo但Carlo不知PK..1989年日本平成时代伊始村西（山田孝之饰）叱咤成人视频世界推出了大量系列主题视频但是这些视频都无法与他和黑木香（森田望智饰）合作的传奇佳片《我爱S&M》相媲美黑木香欲与村西再度合作但由于他们之间渐行渐远这个愿望最终没能实现在此期间村西欲向卫星广播领域发展为了实现“让色情作品如雨水般从天而降”的宏伟梦想村西筹措了更多的资金对此川田研二（玉山铁二饰）非常质疑村西的决定然而村西对亲密盟友的意见不置可否并抛开对方成立了自己的新公司钻石映像他开始在钻石映像推广新的女演员其中包括乃木真梨子（恒松祐里饰）与此同时他的前搭档荒井敏（满岛真之介饰）已成为古谷（国村隼饰）手下的黑道成员对村西有着复杂的感情
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