万能私家侦探社是一家连同社长黄若思（许冠文）在内只有三名工作人员的小侦探社由于生意不咸不淡加上黄若思为人小气刻薄员工河豚（许冠英）和积琪（赵雅芝）尤其前者没少遭罪原在汽水厂上班的李国杰（许冠杰）因工作偷懒被老板解雇一身好功夫的他来到万能求职黄若思起初不肯雇用随后见他的确有两把刷子应了下来薪水自然苛刻李国杰没来之前黄若思与河豚搭档侦探的无非一些风流、偷窃、欺诈事务这些案件不是每一都能侦破而侦破的过程常常充满尴尬远称不上完美但其时香港社会的百态却一览无遗他来之后三人的合作亦是如此更要命的是他们常被警探（吴耀汉）误视作不法分子几件不大不小的案子尤其八十岁老翁的娇妻（卢慧芝）在外与人（吴耀汉）偷情一案办过李国杰显现出比黄若思更强的工作能力更得客户青睐某日黄若思与李国杰受委托来到某家先前被劫匪威胁、现有劫匪出入的戏院捕捉劫匪的过程中黄若思被匪首（石坚）的几声枪响吓破胆且负伤李国杰却凭机智将劫匪制服并收获意外好处两人身份一时对调小白是一个富家女孩与父亲有着很深的误会父亲去世后管家告诉小白她需要替父亲去西藏还一幅唐卡遗产才会生效处理完后事后小白立即赶往西藏寻找唐卡主人的下落路上她碰到了孤儿郭进京、白胡子疯老头、外卖小伙毛蟹一天夜里几人来到草原牧民家休息毛蟹潜入小白帐篷偷唐卡与此同时唐卡贩子强子等人盯上唐卡并设计抢唐卡……小白、老头、郭进京三个不同命运的人开启了和强子等人夺宝之路最终小白三人夺回唐卡、也找到了唐卡主人桑杰一路的崎岖经历后小白理解了父亲当年的选择小白、老头、郭进京三人三人怀着对生活的期望、不屑、抱怨来到了西藏最后在这个神圣的地方都放下了内心的芥蒂开启了新的人生十三年前天下第一画师陶疆带着他的“地狱图”失踪十三年后红泥镇上接连发生模仿地狱图的杀人事件画师程仁与仵作白仟机在查案的过程中频频受阻恩师桑榆也被残忍杀害程仁一行人为找出真凶身陷险境在大理寺丞许暮的帮助下逐渐揭开真相：这一系列案件就是为揭露十三年前杀害桑榆一家人的惨痛悬案而凶手也呼之欲出蒋介石四一二政变清党行动中赵惊蛰的父母被害、妹妹失踪仇人是他最爱的女生欧阳小满的父亲欧阳尊惊蛰忍辱负重死里逃生后成为青峰岭的土匪老大惊蛰将土匪改造成一支半正规军与仇敌欧阳尊率领的十八团对抗抗战爆发日军入侵青峰岭十八团因为情报泄露惨败而惊蛰被诬成汉奸我党地下组织接触惊蛰说服他团结抗日惊蛰将计就计潜入日军情报系统找出了令十八团惨败的日军情报特务“蜻蜓”但“蜻蜓”却是他亲妹妹赵小雪在亲情与民族大义的抉择中惊蛰毅然做出决定设计令“蜻蜓”上钩将假情报泄露给日军最后日军因为假情报做出了错误的战略布局被十一军和十八团联手重创撤出青峰岭惊蛰最后与敌同归于尽死后被追认为中共党员、抗日烈士
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