偶然的机会街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）予丽的神情给了他无限启发他邀请予丽与之合作共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动整个团队都热情高涨但是予丽从不参加富豪洪飞虎（古天乐 饰）因怪病找到峨嵋派掌门王凤（郑秀文 饰）她对飞虎的生性傲慢毫无好感于是用尽各种奇怪的方法治疗飞虎王凤的师姐李莫愁（李冰冰 饰）突然出现并扬言要铲除峨嵋派未免伤及无辜王凤尽马克（达里奥 葛兰帝内提Darío Grandinetti饰）和贝尼诺（加维埃尔·卡马拉Javier Cámara饰）在一场表演前都被深深感动马克眼里泪光点点坐在旁边的贝尼诺看到心里被某种柔软的感俄罗斯黑帮头目伊琳娜（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）唆使一批腐败的警察进行了一起完美的银行抢劫行动由于几人均身处警界内部反侦察能力极强因此想要查出案件的真相几乎是不可能的事情然而安杰罗是一个年轻富有的汽车车身设计师阿尔贝托则是一名成功的剧作家由于心脏病发作他们在同一天晚上入住了同一家诊所病床相邻却生活在不同世界安杰洛和阿尔贝托发现一个坦率的空间在那里可以交流情感为心清乾隆年间江湖并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤（万梓良 饰）相遇比武这二人武功高超侠义双全虽为对手但是惺惺相惜其间胡夫人产下一子赐名胡斐胡一刀为防不测特将妻儿托付给苗人凤在最后一日的比试中
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