上海解放前夕随着当局“金圆券”大量投入通货膨胀不可避免的爆发了美籍华人郭绍白（王亚楠 饰）想以记者身份向境外报道遭到老同学蒋经国亲信陈济侃（韦力 饰）的反对并劝郭赶紧离开上海郭的未婚妻李惠蓉（飘雪的坡道上送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落吕新是一位诙谐风趣的杂技演员他对比利时大侦探波洛十分崇拜自称为波洛二世为了施展自己的破案才能他先是介入了翠峰山案件之中受挫后不死心又跟踪扒手他打入了扒手内部为公安机关频频送出有价值有情报终于协助公安机关破获了这个扒手集团同进也赢得了王佳佳的爱情女儿生日那天中年男子吴大修（崔岷植饰）在醉酒回家路上突遭不明身份的人绑架失踪就此他毫无理由地被囚禁在一个神秘的私人监狱中寻死未果的吴大修每天看电视三餐吃煎饺通过电视他得知妻子已遭杀害清朝末年虎视眈眈的外国列强不断进犯长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官妄图侵占广州城而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起
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