上一集与胡巴分别后天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪三人一起过着相依为命的生活但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折与此同时 江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨千钧一发之际念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境岂料一场更大的惊天阴谋尾随而至伺机而动……　方世玉因与大清武馆高手结怨其母苗翠花为避冲突暗带方上少林寺求三德和尚收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸终被三德逐出奸人提督乘势诱方邀同房九杰离寺暗图一网打尽；十杰失踪三德心知有异遂约苗同往督府对付旗兵……当戴维斯·格林迷人的年轻表妹亚历克西斯出现在他家门口时他发现了自己家族中一直保守着的秘密随着两人的关系越来越近他们开始着手揭开让他们家庭分崩离析的惊人秘密神宝有二阳旺天运阴噬人心神宝合一天下归一两块神宝合一可以实现一个愿望上次神宝合一换来了西域古都车迟国三百年的国运如今阴属神宝散落人间即将再次显世国土上下危机四伏为了拯救世界奇情少年葛振加入杀手组织都司府成为十二暗军的预备而诡异事件接连发生正义与邪恶的势力此消彼长忠诚与背叛的纠葛也接踵而至但芙蓉帐暖出于污泥却纤尘不染的少女秋葵巧遇葛振这个生命里的英雄爱情悄然发生但结局却注定悲哀大漠黄沙山雨欲来恋人不成眷属大战一触即发……
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